chamoto.se

Efter att ha läst en kommentar till en artikel på Veckans Affärer, där man pratar om att Stefan Fölster inte vet vad han pratar om för att efterfrågan på Cleantech är väldigt hög, blev jag lite sugen på att sia lite. “Mikael i Götet” säger

Vändningen i ekonomin kan ske tidigare än hösten 2009.Jag undrar hur insatt Stefan Fölster är i den enorma efterfrågan som finns i världen av Clean tech lösningar för energieffektivare uppvärmning av lokaler och bostäder och elgenerering och transporter.

Först och främst tror jag Stefan Fölster har gott på fötterna, han vet säkerligen vad han pratar om och har garanterat djup vetskap om det han talar om, så länge han inte tagit siffrorna från SCB vill säga …

Det som fick mig att göra grova spekuleringar som egentligen inte har någon förankring i verkligheten alls var just ordet Cleantech. Vi vet ju att jag på denna blog har tjatat om att ekonomin går i cykler otaliga gånger, detta är ett faktum, mellan 5 och 7 år brukar en uppgång hålla i sig. Det är inte helt sällan som en haussad branch ligger till grund för denna, se “IT-haussen” runt millenieskiftet som exempel. Jag fick en kort “uppenbarelse” att detta kanske kommer bli nästa boom, nästa branch som blir övervärderad och kommer orsaka ett ras någon gång runt 2015? Vem vet?

Dock ska det sägas att detta inlägg mest var för skojs skull och egentligen itne har något egenvärde i sig, men, varför inte försöka sia lite och se om man kommer nära. Det enda riktiga problemet blir nog att komma ihåg om 7 år att jag faktiskt skrev detta 11 september 2008.

Efter att ha sett mycket signaler till återhämtning på marknaden, vilket jag också hittills skrivit mycket om, så vill jag återigen slå ett slag för att marknaden är undervärderad, negativistisk och tråkig just nu.

Men, vi kan heller inte bortse från de katastrofala händelser vi ser heller, bland annat har vi Freddie och Fannie som rasar igen, detta skriver affärsvärlden i gårdagens nyheter. Detta kan ju helt klart vara ett starkt indicium på att de positiva tecken vi har sett just har varit tecken och inte kommer bli något mer – just nu. Men, vi såg också idag i dagens industri att NCC visade på en mycket stark rapport för andra kvartalet i år. En del sektorer rasar och en del frodas vilket är ganska motsägelsefullt. Men, man skall dock ha i åtanke att byggbranschen kanske inte är infekterad utav krisen än, för cyklisk är den.

Vi har också sett svaga rapporter idag där Vita Nova Ventures tyvärr levererar en bit under förväntningarna. Man har dock en mycket kunnig styrelse, en bra fördelning på sina äganden och mycket intressanta saker på gång, vilka är snart är färdiga för lansering – men det är ett tag kvar. Man har till exempel räknat med att kunna lansera sin miljövänliga och patenterade båtbottenfärg under 2009, detta kommer öppna dörrarna till en mångmiljardmarknad, här är Vita Nova Ventures ägande 42,50% vilket kommer generera stora intäkter på lång sikt. Just Vita Nova Ventures är alltså ett riskfyllt bolag då man har många fötter ute i lifescience världen, men, som sagt, man har intressanta lanseringar på gång och är helt klart värda att ligga still i, även om det gör ont när det bär av nedåt.

Men efter att igår ha träffat Björn Davegårdh över en lunch och diskuterat hans syn på marknaden och dess framtid blev man ganska rofylld. Att marknaden är cyklisk med fördelningen 5-2-5 år är ingen nyhet. Björn Davegårdh som dock har varit med länge och mycket väl vet vad han pratar om var optimistisk. Det har jag också varit länge nu och tror på en vändning ganska snart. Inom ett år är min bestämda uppfattning och jag tror att vi senast hösten 2009 kommer se en stagnation på den nuvarande högvolatila marknaden för att sedan börja klättra uppåt igen, om än att det kan gå långsamt i början.

Vad man ska göra nu är att leta kvalitetsbolag. Bolag som under många år har levererat, bolag som sitter på fina och högkvalitativa innehav. Sprider man ut sina investeringar i dessa kommer man billigt undan redan idag och kommer kunna casha in allt från några få procent till ganska stora vinster inom en period på några år. Börja leta nu!